Salesforce World Tour Tokyo 2023 デベロッパーラウンドテーブル Ask Andrew

George YOSHIDA 吉田丈治

公開日時

2023/08/15 - PM16:52

更新日時

2023/08/15 - PM16:57

スライド概要

Salesforce World Tour Tokyo 2023 Summerにて開催された
デベロッパーラウンドテーブルの時に発表した資料の自分の担当箇所の抜粋版です
リバネスがどのようにHerokuを活用しているのかみたいな話をしました。
https://event.salesforce-japan.com/wttjuly23/3311097

Twitter Facebook LinkedIn

埋め込みHTML

Copied.

各ページのテキスト

各ページの
テキスト

お客様の声 : 株式会社リバネス吉田様 Customer voice : from Leave a Nest 株式会社リバネス取締役 CIO 吉田丈治氏
2016 年某日 One day in 2016... ● 当初は WordPress でデータ取得し、CSV で情報を手動インポートしていた ● ものすごく工数がかかる… ● なんとかユーザー情報を統合して優れた顧客体験提供を実現できないものかユーザ自身が入力した情報が自動的に連携するような世界を実現したいそうだ Salesforce にしよう ● Experience Cloud 導入 ● GUI から手軽に会員サイト作成。しかも UX も好評！運用から 2 年で利用者は約 2,000 名まで増加結果としては大成功
一方で課題も…。ユーザーはいつもアクティブとは限らない / 一人の識別情報が一意にならない人材流動性が高い利用間隔が不定期な人も相変わらず名寄せは手動ライセンスのダブルカウントが発生したり、「休眠」アカウントのライセンスを剥奪もできないためライセンスコストがかさみまくる上、本来同一人物なのにシステム上別人となる場合など、適切な個客のジャーニーを把握することができない
そうだ Heroku にしよう！ Salesforce とアプリの連携機能を独自に作らないといけない？ → 経験もないし、現実的ではない …。 ● HerokuにはHeroku Connectがあることを知った。 Salesforce との連携がとても簡単！ ● 豊富なAdd-onによって、 Webアプリに必要なツールはだいたい揃う ● Sales Cloudに連携することで、データのハンドリングが今まで通りに出来る Heroku 一択で開発チームの立ち上げを決断
Salesforce との連携を重要視した理由 Web アプリケーションには存在しないデータ（商談など）も紐づけて分析したい！取引先ケースメール履歴 ● 普段リバネスの社員は Salesforce から顧客情報を得ている ● 分析や、帳票出力などは手動ではなく Salesforce に任せたい…。 ● 何より、分散する顧客情報を集約して分析できるようにしたい！アクセス履歴商談個人情報名刺データ申請書類
ツールでできることをわざわざ「やらない」できる限りツール側で対応できることは任せることで工数を削減 ● Web アプリケーション側に管理画面をわざわざ作るような、複数ツール間をまたがる運用はしたくない Web アプリに関する情報は可能な限り Sales Cloud 上で閲覧、編集できる状態を作ることで Web アプリ側に管理画面を作る工数を削減 ● 社員はすでに Sales Cloud の操作に慣れている会員分析は簡易的にやるならレポートで。詳細に分析したいなら CRM Analytics や Tableau で実施
リバネスの主要オブジェクト構成経費明細見積明細請求明細経費見積請求事業計画商談スナップショット取引先データ参照参照関係標準obj 請求管理ロボチームスピリット請求書人件費名刺情報プロジェクトカテゴリリバネスID ケース契約書各種プロジェクト Leave-a-nest ID 行動スコアが取れるカスタムobj Phone Appli 取引先責任者リード ● ユーザアカウントはさほど重視していない。社内外問わずにリバネスIDに情報を集約。 ● “リバネス ID” はリードと取引先責任者を含みユニークユーザのリストとして存在している主従関係スタッフ用データ LID-DATA
一人の「お客様」の情報を連動して紐づけたい情報を集約し、「リバネス ID」として一元化 ● これまでの商談情報 ● お問い合わせ(Case) ● 名刺交換の履歴 ● イベントの参加履歴、 ● スタッフが残したレポート提出営業報告のコメント …なリバネスの社内メンバーがど生成した情報 ● Web サイトアクセス履歴 ID …などリバネス ID を通じてお客様本人が入力した情報両者の情報を一つのリバネス ID にすべて紐付ける事でより精緻な個人の情報を得ることができるようになる
必要な情報は全てタイムラインで一元化する従業員の生産性向上 ● Heroku アプリからの情報 ● Account Engagement がキャッチした Web サイトアクセス情報、メール開封情報 ● Sales Cloud 内にインプットされた情報 …などがタイムライン状に表示される誰が、どんな情報に反応し、どんなやり取りをしたのかが把握できるようになり営業効率が向上する
Heroku→Sales Cloud→Visualforce で PDF にして納品利用者、従業員の生産性向上 ● 大学発、研究開発型ベンチャーのアクセラレータープログラムを運営 ○ 社会課題解決のためのアイデアが集まる ● ピッチイベント “TECH PLANTER Demo Day” ○ 審査員がプレゼンや提出資料を見て評価を行う …しかし提出資料整形は時間がかかる… Heroku と Sales Cloud から Visualforce で PDF 資料整形する仕組みを作成提出資料の整形にかかっていた時間をほぼゼロに 👆Visualforce の印刷画面 👆
顧客にまつわるあらゆるデータを Sales Cloud にフィードバックする仕組みを作るデータのフィードバックループ + 従業員のデータ対応関連の作業削減 ⑥行動スコア等のデータをリード/コンタクトに同期顧客データ更新を顧客自身にまかせ自動化を図る！ ⑤会員が「自分で」更新したデータを Heroku ConnectでSales Cloudに同期 ⑦アクティビティコネクタでアクション履歴を同期会員向けWeb サイト ③ Web サイトにアクセス ①メール配信 ID ② メール開封/クリック履歴取得 ④Web サイトアクセス履歴の取得
リバネスのアーキテクチャー(概要) 顧客 Amazon Web Services Heroku Connect System Mgmt (Access Control etc..) 従業員の生産性向上
「リバネス ID」を中心としたサービス展開リバネスIDの認証基盤情報登録用リバネスからの情報発信 https://lid.lne.st https://id.lne.st https://media.lne.st プレゼンテーション用ファイル Web 共有サービス https://slide.lne.st リバネス ID を使った OAuth でログインするサービスを横展開していく
ビジネス面でのメリット Sales Cloud x Heroku を組み合わせた際のメリットとは？社内の大多数のメンバーは非エンジニア。でも Sales Cloud の UI さえ理解できれば簡単にシステムを利用可能学習コストの低さレポート/ダッシュボードはもちろん、CRM Analytics や Tableauを使ってビジュアル化されたものでデータを確認可能開発チームに頼る事なく、誰でもデータの可視化を進めることができる誰でもデータ活用ができるデータが全て集まっているので、Slack を通じてデータを配布するのが主流に
Slack の機能をフル活用。通知を通じて「人を動かす」 ● ● ● ● Heroku 上にホストした Slack アプリを通じてメッセージ配信アクション用のボタン付きメッセージの配信 Tableau のグラフをチャンネルに直接投稿ボタンクリックからモーダルを開いて情報入力 …といった情報処理を全て Slack 上でできるようになるためアプリケーション間を行き来しなくて済むようになり、生産性アップ
開発チームにとってのメリット Sales Cloud x Heroku を組み合わせた際の「開発者にとっての」メリットとは？本来であれば情報を届けたい人に向けた UI の構築にも工数をかける必要があるがそれが不要にお客様向けのサービス開発のみに注力できる Heroku Connect や Heroku Pipeline の使い勝手が良い
現状のリバネスの課題、そしてめざすことユーザー情報の統合へのチャレンジ Data Cloud の活用複数ソースのデータ連携に活用 Sales Cloud x Heroku x Data Cloud でより詳細なユーザー識別を目指す ● 複数メールアカウント、複数所属を持つ事は珍しくない時代 …。 ● 現在のリバネス ID は、メールアドレスをユニークキーとした構成のため、１人＝１アカウントとは必ずしも言えない状態 Data Cloud を活用することによって、ユニークユーザを識別できる状態にすることで、より効果的な施策が出来るような形に進化する予定
過去の講演履歴スライドはこちら 2019年以降の講演履歴スライドをまとめてありますご興味がございましたら、ぜひ御覧ください 1800ページを超えました https://lne.st/geeorgey